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    理財課:你的閑錢在偷懶?這款債基了解一下

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    說起閑錢理財,相信關注理財的小伙伴們都知道,目前可選擇的理財方法和產品還是比較多的,貨幣基金、銀行理財、短債基金,都是可以關注的方向。而對流動性要求沒有那么高的投資者們,也可以關注持有期產品,在流動性和收益上尋找平衡點。

    今天我們就來介紹一只正在首發中的純債產品,可以作為大家的閑錢投資升級款,嘉實穩寧7個月封閉運作純債基金。

    2024年,穩健投資怎么選擇?嘉實穩寧7個月封閉純債有哪些特征?產品的定位和投資策略是什么?8個問題,全方位讀懂這只產品!

    Q1:嘉實穩寧7個月封閉純債是一只什么樣的基金?

    Q2:嘉實穩寧7個月封閉純債的產品定位是?

    聚焦純債,閑錢投資升級款:

    • 嚴控風險、力保流動性安全;聚焦中短端資產投資,力求穩健。
    • 產品設置7個月封閉期,便于基金經理主動管理;也便于投資者合理安排資金。
    • 首個封閉期7個月期滿后,變更為開放式基金,為投資者提供更靈活投資選擇。

    Q3:可否介紹一下本只產品的擬任基金經理?

    本只產品擬任基金經理李曈先生,李曈擁有14年投資經驗,截至2023年末,管理規模超2100億元,現任嘉實貨幣+投資總監。(來源:產品定期報告,截至2023/12)

    李曈先生投資能力橫跨中短債及現金,具有豐富的投資管理經驗。其投資理念是在嚴控風險和力保流動性安全的前提下,綜合多策略手段,聚焦中短債資產投資,力求達到低回撤、相對穩健收益的投資效果。

    Q4:擬任基金經理的投資方法論是什么?

    擬任基金經理以立體化策略研究體系(金融周期研判、信用風險周期研判、機構行為跟蹤等)為支撐,力求把握周期趨勢和波動拐點,再由此制定久期策略和流動性策略及資產類屬策略。投資過程包含投前策略制定、投中策略執行及投后策略調整(倉位優化調整、久期風險管控等)。

    Q5:擬任基金經理所管產品歷史業績如何?

    由李曈管理的嘉實90天滾動持有短債成立以來收益率5.59%,同期業績基準3.42%;2023年度收益率4.00%,同期業績基準2.41%。截至2023/12/31,產品近一年全市場排名前10%(11/117)。

    (業績信息數據來源:產品2023年四季報;排名數據來自銀河證券,同類產品為短期純債型基金)

    由李曈管理的嘉實短債債券A、嘉實60天滾動持有債券、嘉實30天持有中短債等產品亦有優秀歷史業績表現。

    注:數據來源:定期報告(2023年四季報),截至2023/12/31。嘉實90天滾動持有短債成立于2022/6/17,李曈于產品成立以來管理至今,產品成立以來截至2023年末收益率達到5.59%,業績比較基準為3.42%,2022年產品收益率為1.53%,業績比較基準收益率為0.99%,2023年產品收益率為4.00%,業績比較基準收益率為2.41%。

    嘉實短債成立于2022/3/15,李曈于產品成立以來管理至今,韓昭于2022/8/17起管理至今,產品2022年回報為2.34%,業績比較基準收益率為1.45%,2023年回報為3.10%,業績比較基準為2.18%,產品自成立以來截至2023年末,產品收益率為5.51%,業績比較基準為3.66%。

    嘉實60天滾動持有A成立于2021/8/25,李曈于產品成立以來管理至今,產品過去六個月收益率為1.40%,業績比較基準收益率為1.11%,產品成立以來收益率達7.24%,業績比較基準為5.54%,2022年產品收益率為2.61%,業績比較基準為2.21%,2023年收益率3.35%,業績比較基準收益率為2.47%。

    嘉實30天持有中短債成立于2022/12/21,成立以來截至2023年末收益率達3.52%, 業績比較基準為3.12%,2023年收益率為3.44%,業績比較基準為2.89%。

    嘉實6個月理財成立于2017/6/19,歷任基金經理信息:萬曉西(2017/6/19-2019/8/30),李金燦(2019/9/5-2021/8/12),張文玥(2021/8/12-2022/12/13),李曈自2022/12/13起管理至今,韓昭自2023/8/24起管理至今,產品目前完整運作四期。第一期運作期(2017/6/10-2017/12/18),A類份額實際年化收益率4.215%,E類份額實際年化收益率4.453%;產品第二期運作期(2020/12/22-2021/6/21),A類份額實際年化收益率2.285%,E類份額實際年化收益率2.549%;產品第三期運作期(2022/12/20-2023/6/19),僅運作E類基金份額,E類份額實際年化收益率3.374%;產品第四期運作期(2023/6/21-2023/12/20),僅運作E類基金份額,E類份額實際年化收益率2.527%,本產品無業績比較基準。

    Q6:產品7個月封閉期的設計初衷是什么?

    嘉實穩寧7個月封閉純債設置一個封閉期,期限為7個月,封閉期滿后變更為開放式基金。7個月的封閉期設置期,基金規模相對穩定,便于基金經理進行主動管理,力求獲取更高收益;首個封閉期結束后,產品變更為開放式基金,為投資者提供更好的流動性,進行閑錢打理。

    Q7:嘉實穩寧7個月封閉純債適合哪些投資者?

    • 追求閑錢升級用戶:嚴控風險,力爭兼顧流動性與收益。
    • 追求穩健投資者:產品聚焦純債投資,不投資于股票、可轉債等權益類資產,力求穩健。
    • 流動性要求適中的用戶:產品設置7個月封閉期,首個封閉期滿后變更為開放式基金。

    Q8:債券市場后市怎么看?

    • 貨幣政策節奏延續穩健基調:金融周期將呈現新特征,從“寬貨幣+寬信用”轉向“穩貨幣+穩信用”。
    • 債市仍具配置價值:債券收益率在經濟復蘇趨勢尚未穩定前,或呈現震蕩下行趨勢。

    風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據自身投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業績不預示其未來業績,其他基金業績不構成本基金業績的保證。本產品由嘉實基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。




    理財課:你的閑錢在偷懶?這款債基了解一下

    2024-03-04

    說起閑錢理財,相信關注理財的小伙伴們都知道,目前可選擇的理財方法和產品還是比較多的,貨幣基金、銀行理財、短債基金,都是可以關注的方向。而對流動性要求沒有那么高的投資者們,也可以關注持有期產品,在流動性和收益上尋找平衡點。

    今天我們就來介紹一只正在首發中的純債產品,可以作為大家的閑錢投資升級款,嘉實穩寧7個月封閉運作純債基金。

    2024年,穩健投資怎么選擇?嘉實穩寧7個月封閉純債有哪些特征?產品的定位和投資策略是什么?8個問題,全方位讀懂這只產品!

    Q1:嘉實穩寧7個月封閉純債是一只什么樣的基金?

    Q2:嘉實穩寧7個月封閉純債的產品定位是?

    聚焦純債,閑錢投資升級款:

    • 嚴控風險、力保流動性安全;聚焦中短端資產投資,力求穩健。
    • 產品設置7個月封閉期,便于基金經理主動管理;也便于投資者合理安排資金。
    • 首個封閉期7個月期滿后,變更為開放式基金,為投資者提供更靈活投資選擇。

    Q3:可否介紹一下本只產品的擬任基金經理?

    本只產品擬任基金經理李曈先生,李曈擁有14年投資經驗,截至2023年末,管理規模超2100億元,現任嘉實貨幣+投資總監。(來源:產品定期報告,截至2023/12)

    李曈先生投資能力橫跨中短債及現金,具有豐富的投資管理經驗。其投資理念是在嚴控風險和力保流動性安全的前提下,綜合多策略手段,聚焦中短債資產投資,力求達到低回撤、相對穩健收益的投資效果。

    Q4:擬任基金經理的投資方法論是什么?

    擬任基金經理以立體化策略研究體系(金融周期研判、信用風險周期研判、機構行為跟蹤等)為支撐,力求把握周期趨勢和波動拐點,再由此制定久期策略和流動性策略及資產類屬策略。投資過程包含投前策略制定、投中策略執行及投后策略調整(倉位優化調整、久期風險管控等)。

    Q5:擬任基金經理所管產品歷史業績如何?

    由李曈管理的嘉實90天滾動持有短債成立以來收益率5.59%,同期業績基準3.42%;2023年度收益率4.00%,同期業績基準2.41%。截至2023/12/31,產品近一年全市場排名前10%(11/117)。

    (業績信息數據來源:產品2023年四季報;排名數據來自銀河證券,同類產品為短期純債型基金)

    由李曈管理的嘉實短債債券A、嘉實60天滾動持有債券、嘉實30天持有中短債等產品亦有優秀歷史業績表現。

    注:數據來源:定期報告(2023年四季報),截至2023/12/31。嘉實90天滾動持有短債成立于2022/6/17,李曈于產品成立以來管理至今,產品成立以來截至2023年末收益率達到5.59%,業績比較基準為3.42%,2022年產品收益率為1.53%,業績比較基準收益率為0.99%,2023年產品收益率為4.00%,業績比較基準收益率為2.41%。

    嘉實短債成立于2022/3/15,李曈于產品成立以來管理至今,韓昭于2022/8/17起管理至今,產品2022年回報為2.34%,業績比較基準收益率為1.45%,2023年回報為3.10%,業績比較基準為2.18%,產品自成立以來截至2023年末,產品收益率為5.51%,業績比較基準為3.66%。

    嘉實60天滾動持有A成立于2021/8/25,李曈于產品成立以來管理至今,產品過去六個月收益率為1.40%,業績比較基準收益率為1.11%,產品成立以來收益率達7.24%,業績比較基準為5.54%,2022年產品收益率為2.61%,業績比較基準為2.21%,2023年收益率3.35%,業績比較基準收益率為2.47%。

    嘉實30天持有中短債成立于2022/12/21,成立以來截至2023年末收益率達3.52%, 業績比較基準為3.12%,2023年收益率為3.44%,業績比較基準為2.89%。

    嘉實6個月理財成立于2017/6/19,歷任基金經理信息:萬曉西(2017/6/19-2019/8/30),李金燦(2019/9/5-2021/8/12),張文玥(2021/8/12-2022/12/13),李曈自2022/12/13起管理至今,韓昭自2023/8/24起管理至今,產品目前完整運作四期。第一期運作期(2017/6/10-2017/12/18),A類份額實際年化收益率4.215%,E類份額實際年化收益率4.453%;產品第二期運作期(2020/12/22-2021/6/21),A類份額實際年化收益率2.285%,E類份額實際年化收益率2.549%;產品第三期運作期(2022/12/20-2023/6/19),僅運作E類基金份額,E類份額實際年化收益率3.374%;產品第四期運作期(2023/6/21-2023/12/20),僅運作E類基金份額,E類份額實際年化收益率2.527%,本產品無業績比較基準。

    Q6:產品7個月封閉期的設計初衷是什么?

    嘉實穩寧7個月封閉純債設置一個封閉期,期限為7個月,封閉期滿后變更為開放式基金。7個月的封閉期設置期,基金規模相對穩定,便于基金經理進行主動管理,力求獲取更高收益;首個封閉期結束后,產品變更為開放式基金,為投資者提供更好的流動性,進行閑錢打理。

    Q7:嘉實穩寧7個月封閉純債適合哪些投資者?

    • 追求閑錢升級用戶:嚴控風險,力爭兼顧流動性與收益。
    • 追求穩健投資者:產品聚焦純債投資,不投資于股票、可轉債等權益類資產,力求穩健。
    • 流動性要求適中的用戶:產品設置7個月封閉期,首個封閉期滿后變更為開放式基金。

    Q8:債券市場后市怎么看?

    • 貨幣政策節奏延續穩健基調:金融周期將呈現新特征,從“寬貨幣+寬信用”轉向“穩貨幣+穩信用”。
    • 債市仍具配置價值:債券收益率在經濟復蘇趨勢尚未穩定前,或呈現震蕩下行趨勢。

    風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據自身投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業績不預示其未來業績,其他基金業績不構成本基金業績的保證。本產品由嘉實基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。




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